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          業績增長穩定,目標兌現可期 越秀地產獲多家知名券商維持“買入”評級

          2022年8月18日,越秀地產發布2022年中期業績報告。數據顯示,越秀地產上半年實現營業收入312.9億元,同比增長29.1%,核心凈利潤則同比增長1.4%至21.3億元,成為同期內少數經營業績保持正向增長的房企之一。在行業調整的特殊階段,越秀地產豐碩的多元增儲成果、優異的銷售表現以及穩健的財務狀況受到了資本市場的肯定,瑞銀集團、花旗銀行、星展銀行、興業證券、光大證券、中信建投證券等多家知名券商機構均對其維持“買入”評級;中金公司、海通國際則分別延續“跑贏行業”以及 “跑贏大市”的評級。

          越秀地產董事長林昭遠先生也在業績發布會上表示,盡管面臨疫情和經濟等諸多不確定性因素,越秀地產仍有信心完成全年銷售目標。

          釋放大本營優勢動能,助力銷售金額逆市提升

          上半年,越秀地產實現合同銷售金額489 億元,同比增長3.2%。同時,越秀地產是克而瑞上半年房企銷售榜單TOP20 企業中唯一實現銷售正增長的房企,也是海通國際跟蹤的唯一一家在上半年銷售額實現正增長的主要開發商。

          越秀地產強勢蟬聯上半年廣州房產銷售金額榜首,持續鞏固廣州大本營的龍頭地位,深耕核心區域。期內,大灣區銷售和廣州合同銷售金額分別占總銷售的65%和60%,其中廣州合同銷售金額同比增長10.4%至293.4億元。中信建投證券、瑞銀集團在報告中一致認為,大灣區、尤其是廣州市場的深耕助力了越秀地產在行業下行期間銷售的逆市提升。此外,越秀地產注重其他高能級城市的布局、國企背景的加持、產品力的提升也被瑞銀集團等機構認為是這波逆市增長的動力所在。

          資料來源:中信建投證券

          亮眼的銷售表現以及優質資源的加持使越秀地產的可預期增長備受看好,花旗銀行、中金公司認為越秀地產實現年度銷售目標達成確定性高。中金公司在報告中指出,越秀地產上半年的已售未結充裕,全年業績表現有望優于同業;星展銀行更是預言,越秀地產將成為2022年銷售增長中的領頭者。

          資料來源:中金公司

          三道紅線保持綠檔,財務狀況健康強韌

          2022年上半年,越秀地產三道紅線指標保持“綠檔”達標,整體財務表現穩健,穆迪和惠譽繼續維持投資級信用評級。

          作為國企,越秀地產財務端優勢突出,坐擁通暢的融資渠道和具有競爭力的資金支持,并在強化資金管理,優化債務結構方面日臻至善。截至6月30日,越秀地產于境內成功發行低成本公司債券合計61.5億元;一年內到期債務占比32%,較 2021 年末下降7個百分點;平均借貸成本同比下降34個基點。同時,越秀地產還計劃在成本、外匯等方面優化境外債務的權重,上半年,其境外借款占比已從2021年的28%優化至26%,花旗銀行認為其資金優勢十分有競爭力。而越秀地產獨具特色的“地產+房托”雙平臺互動模式也獲得了星展銀行的肯定。

          “越秀地產是極少數在2022年中期業績公告中擁有派息和盈利正增長的開發商之一”,海通國際在報告中寫道,這兩項指標突顯了越秀地產強勁的財務實力;中期每股派息人民幣0.275元,派息率高達40%,同時贏得了花旗銀行、興業證券等券商肯定。瑞銀集團更在報告中預言,越秀將繼續受益于這樣穩健的財務表現和國企地位,從而實現市場份額的攀升。

          資料來源:花旗銀行

          多元增儲捷報頻傳,TOD全國化實現突破

          今年上半年,越秀地產通過“6+1”特色化、多元化增儲平臺于7個城市合計新增16宗土地,總建筑面積約346萬平方米;其中,通過 TOD、國企合作、產業勾地等多元化渠道增儲占比為 55%,持續補充優質土儲。興業證券認為這種非公開市場拿地項目質量優且能夠有效控制土地成本。

          報告期內,越秀地產總土儲達 2860 萬平米,其中93%位于一二線城市,53%位于大灣區。其中上半年,越秀地產于大灣區、華東區域拿地占比分別為49%、25%,在光大證券看來,其堅持于核心城市的核心地段拿地,這樣的“雙核心”拿地戰略有利于進一步強化銷售表現,為未來產品快速去化奠定基礎。

          同時,越秀地產于今年5月斬獲杭州勾莊 TOD 項目,正式實現了TOD項目走出大灣區,走向全國的突破。截至6月末,越秀地產 TOD 項目共8個,TOD項目土儲為359萬平米,占總土儲的12.6%,TOD模式得到進一步發展。

          得益于上半年積極拓儲,中金公司預計越秀地產中期土儲貨值較年初進一步增厚,可覆蓋約4.5年銷售,且其中 TOD 和城市運營項目約占23%,為土儲質量提供了良好支撐?;ㄆ煦y行也基于TOD項目和城市運營項目豐富的可售資源,看好越秀地產能達成預設的年度銷售目標。

          越秀地產董事長林昭遠先生在業績發布會上表示“2022年是越秀地產實施‘十四五’規劃的關鍵一年,公司會在行業競爭的新格局中追求持續穩健的發展,走高質量可持續穩健發展之路,不斷提高股東的資金回報和股東價值。”而此次眾多券商機構對越秀地產的積極評價,也展現了資本市場對這一目標實現的信心與肯定。

          關鍵詞: 券商維 知名 買入
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